Histórico
Logo após as privatizações ocorridas na década de 1990, em 1994 haviam cerca de 250 bancos no país. Atualmente são 153, entre bancos comerciais e múltiplos, porém os 5 maiores concentram mais de 50% do total do sistema financeiro.
Concorrência e expansão
Não há no setor uma concorrência disposta a beneficiar o consumidor com diminuição das taxas de juros e tarifas, em parte porque continua em tendência de crescimento o número de pessoas que utilizam os serviços bancários e porque ainda existe grande potencial de expansão do volume de crédito.
O crédito no país ocupa 34% do PIB (Produto Interno Bruto), enquanto em mercados mais desenvolvidos esse percentual chega a mais de 100%.
Os bancos não competem entre si porque há espaço para crescimento em nichos de mercado sem a necessidade de guerras de taxas, por exemplo.
Abrindo um parêntese, cabe questionar esse modelo tipicamente norte-americano, aceito e replicado internacionalmente, de que a expansão econômica é sempre benéfica, a qualquer custo. Basta ver os efeitos da atual crise, que tem sua origem numa expansão do crédito.
Voltando ao assunto, o aumento de receita com cobrança de tarifas aumentou 7% em relação a 2006, considerando-se somente os meses de janeiro a setembro do ano passado, chegando a R$40,8 bilhões.
Prognóstico
Com a chegada do “Investment grade” (nível de investimento), atribuído ao Brasil pelas agências internacionais de risco, e a chegada de cerca de US$10 trilhões ao país, primariamente dos grandes fundos de pensão e empresas públicas norte-americanas, espera-se que haja mais consolidação no setor (fusões e aquisições), bem como a chegada ao país de instituições financeiras internacionais, interessadas na oportunidade.
A expectativa é que poucos bancos pequenos e médios nacionais sobrevivam, porque como não há possibilidade de aquisições de bancos no topo da lista, todos se voltam para o grupo das instituições médias, como as especializadas no mercado para pequenas e médias empresas e no crédito consignado.
Banco Ativos (em set/07) Evolução (em%) Lucro líquido Evolução (desde set/06)
Banco do Brasil R$ 342.398,10 21,60% R$ 3.841,20 -19,90%
Bradesco R$ 317.647,50 30,60% R$ 5.816,80 73,60%
Itau Holding R$ 298.483,60 44,20% R$ 6.444,30 112,70%
ABN Amro Bank R$ 156.325,00 72,90% R$ 2.249,30 76,90%
Unibanco R$ 133.924,60 31,30% R$ 2.620,80 123,10%
Santander Banespa R$ 127.583,70 39,50% R$ 13.577,80 52,60%
Total R$ 1.376.372,50 35,50% R$ 22.330,20 53,90%
Evolução de set/06 a set/07 Patrimônio Líquido Lucro
Bancos médios 169,70% 82,80%
Bancos grandes 26,60% 53,90%
